“五一”期间,中国银行上市保荐人高盛、瑞士银行和中银国际并没有闲着,它们正在筹划香港股市今年以来最大的IPO(首次公开募股)。
由于正式招股尚未开始,中行方面不能对外披露任何消息。
记者从香港获知的消息是,中行已通过香港交易所的聆讯,保荐团在“五一”期间开始同一些基金经理会面,本周启动国际路演,公开招股暂定于本月18日至23日,初定6月1日上市。
中行IPO的集资规模最多可达80亿美元(约合641亿元人民币)。在香港,优质公司股票在招股时会出现大幅度的超额认购,冻结大量的资金,并导致市场短期利率飙升。据悉,为确保招股顺利进行,香港金管局将于本周与中行保荐人和收票行会晤。
收票行的职责是接受社会公众的新股申购,为申购者提供临时融资,并处理大量资金被冻结的负面影响。
据悉,保荐团担心有太多投资者争相申购,因此安排了香港三大发钞银行参与收票,包括中银香港、汇丰银行和渣打银行。而去年10月建设银行(HK.0939)在香港上市时,中银香港和渣打银行均不在收票行之列。
高盛称,中行未来业绩的增长速度将优于建行。上月底,有建行股东配售了4亿股建行的股份,套现最多达13.1亿港元。市场猜测,其意在腾出钱来买中行股票。
至于中行上市对内地股市的影响,招商证券研究员罗毅指出,目前内地银行股的价格与香港金融股股价共振现象明显,因此中行上市将成为内地银行股新的“催化剂”,很可能给后者带来新一轮行情。
目前,中国四大银行中,建行已经在香港上市,中行拉开了上市的第二幕,工行的上市工作正在准备中。
“敲定”A+H发行?
中国证监会国际合作部副主任韩萍6日在香港出席一个研讨会时表示,截至今年4月底,共有129家境内股份公司到海外上市,其中有109家在香港以H股形式上市,其他的分别在纽约、伦敦等地上市。此外,这其中有31家境内股份公司同时发行H股和A股。
另据报道,今年以来有多家内地公司在香港上市,仅前4个月,在港上市的内地公司就达11家,其中包括9家以H股形式上市,2家以红筹股形式上市。这些公司上市后的股价表现均不错,绝大多数公司首日上市股价升幅在两成以上,更有大连港、湖南有色和民生物流首日升幅超过五成。
据悉,目前还有10多家内地公司计划今年在香港上市,其中包括中国银行和中国工商银行。中国银行的集资额可望高达624亿港元,而中国工商银行的集资额更可能达到1000多亿港元。
对于有消息指中国银行来港上市,或会采用H股加A股的形式上市,与日前在香港上市的建设银行以全流通H股的上市形式不同。韩萍表示,以A股和H股并存方式上市,是利用两个市场和两种资源,并达到“双赢”。她认为,未来内地股市完成股权分置改革后,无论A股或H股都会变成全流通股。
韩萍说,中国证监会将继续支持境内国有及民营企业,到香港等海外市场融资。
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