据接近中国银行IPO承销商的人士透露,中行有望于5月份完成IPO。至此,跌宕起伏的中行上市进程终于临近最后的高潮。
据中国证券报报道,中国银行股份有限公司今日启动国际路演,集资额最高将达98亿美元。这不仅创下香港市场IPO集资额的历史新高,还成为最近六年全球最大额度的IPO项目。此外,紧随H股之后,中行计划发行100亿股A股。
中行此次招股价范围定为2.5至3港元,相当于中行2006年预测市净率1.9至2.2倍,这个范围接近承销商估计的2至2.66倍的中行合理市净率下限,但低于交行(3328.HK)和建行预测市净率2.75倍及2.6倍。
香港大福证券研究部主管麦德光认为,中行发行价较此前建行和交行发行定价约有10%溢价。由于建行和交行上涨的行情让投资者看到了国内银行股的投资潜力,加上最近央行上调贷款基准利率,提高了银行的盈利预期,估计上限定价的可能性较大。
中行此次发行的255亿股H股,占扩大后股本的10.5%。若以上限定价,集资额将达765亿港元,如果中行在上市后行使超额配股权,集资额更将高达约879亿港元。
国际配售前,中行已将19.2亿美元的股份优先配售予12名投资者,包括恒基地产(0012.HK)主席李兆基、中国人寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)等。此外,根据市场习惯,为避免摊薄持股比例,策略投资者一般会通过认购新股以增持股份,不过中行策略投资者苏格兰皇家银行并没有行使这项权利。
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