翻看这3家风险投资公司的投资名单,那些大名鼎鼎的全球互联网公司几乎被他们一网打尽。红杉资本投资了LinkedIn和Youtube。LinkedIn是全球最大的专业社交网站,2011年5月19日在美国纽约证券交易所上市,发行价45美元,上市当日股价一度攀升至122.7美元/股。
YouTube是世界最大的视频分享网站,2006年11月,被Google公司以16.5亿美元收入囊中。
阿克塞尔更是传奇。“那基金做了一个什么事儿呢?别的也没做什么,就做了一件事,就投资了一个公司,叫Facebook。”在Facebook估值1亿美元的时候,阿克塞尔向Facebook投资了1270万美元,其中有邓锋的几千美元。2012年5月18日,Facebook登陆纳斯达克,发行价38美元/股,市值1000亿美元。阿克塞尔丰收了高达千倍的投资回报。就这一个案子,使得阿克塞尔成为“全美国历史上最好的风投基金”,“现在变成了全人类史上风投最好的。”邓锋说。
在美国市场上获得的超额投资收益,是在中国市场无法想象的。中国的风投可能成功率高一些,但每个案子回报率都不是很高,一般在2倍、3倍、5倍之间,最好的也只能获得10倍收益。
NEA基金投资了Groupon。2011年11月4日,Groupon在纳斯达克上市成功,开盘价为28美元,较发行价20美元上涨40%。以当日开盘价计算,Groupon市值为177亿美元。
现在正当时
回国后,一切都得重新开始。与其他已经在中国市场上有成熟脉络的风险投资公司相比,邓锋需要快速建立关系网络、组建团队,募集资金,寻找项目。
邓锋开始利用“清华”这个品牌。2005年4月,他发起成立了清华企业家协会。在美国硅谷时期,邓锋就已经和一帮华人创业者共同发起了华源科技协会,经营在美国的人脉关系。
为了搭建关系网络,邓锋慢慢融入到官方系统中,积极参加从中央政府到地方政府组织的“千人计划”,以及类似江苏省无锡市组织的“530计划”。官办机构会给他们带来一些尖端医药、清洁能源等方面的前沿科研成果信息,有利于他们找到项目。
2005、2006年,正是中国风险投资行业热潮起步期,外资风险投资公司大量进入中国,各种项目疯狂在市场里找钱。在经历了短期的挫折后,邓锋在市场里玩得风生水起。
这些年来,邓锋见证了中美两国风投行业的兴衰起伏。2005年至2008年,基本上是外资风投公司的天下。2008年全球金融危机后,中国本土风投公司开始兴起。2009年,中国资本市场推出创业板,风险投资者找到了在中国本土退出的路径,大量的人民币基金开始出现。
邓锋认为,无论是在融资的数量、基金的个数,还是在投资公司的数量、退出公司的数量上,人民币基金都迅速超过了美元基金。“人民币(基金)在未来相当长一段时间内都会超过美元(基金)”。
2010年开始,美国风投热潮再起,主要是因为移动互联网的快速发展。沙丘路又成为各路风险投资公司云集的地方,邓锋的北极光在这里也有自己的办公室。
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